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Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle Obbligazioni "Alerion Clean power SpA Senior Unsecured Notes due 2025"

Emittente: Alerion Clean Power S.p.A.
Tipologia: obbligazione tasso fisso
Periodo di sottoscrizione sul mercato: dalle ore 9:00 del 06/12/2019 alle ore 17:30 del 12/12/2019 (salvo chiusura anticipata)

Informiamo che da mercoledì 04/12/2019 inizierà l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni "Alerion Clean power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025" emessa da  Alerion Clean Power S.p.A. con codice ISIN XS2083187059. Il titolo sarà collocato sul mercato obbligazionario MOT gestito da Borsa Italiana.
Il periodo di validità del collocamento sarà dalle ore 9:00 del 6 dicembre 2019 fino alle 17:30 del 12 dicembre 2019 (salvo chiusura anticipata).

Binck offre il 4 e 5 dicembre la possibilità di inserire manifestazioni di interesse (cosiddetti "pre-ordini") direttamente online dalla sezione "ALTRO > Eventi Societari > IPO" (è solo possibile inserire un ordine al meglio per il quantitativo richiesto). Con tale modalità, Binck trasmetterà tali "pre-ordini" all'intermediario incaricato all'esecuzione che provvederà ad inserire l'ordine sul book di Borsa Italiana alle ore 9:00 del 6 dicembre con minor latenza possibile. L'invio del pre-ordine è gratuito.

Ulteriori informazioni
Codice ISIN: XS2083187059
Prezzo massimo emissione: 100% del loro valore nominale
Lotto minimo: 1.000 Euro e suoi multipli
Durata: 6 anni
Periodicità Cedole: annuale
Interessi: cedola annua minima fissa pari a 3,125% 
Opzione call: esercitabile dal 2022 come specificato nel KID
Imposta sostitutiva: 26,00%

Prima dell'adesione leggere la nota di sintesi e il prospetto informativo.
La invitiamo a leggere con attenzione la sezione RISK FACTORS (Fattori di Rischio) contenuto nel prospetto.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero 02/36016161 oppure mediante e-mail a clienti@binck.it.

Le obbligazioni di Alerion Clean Power S.p.A. sono strumenti non complessi destinati ad investitori qualificati e agli investitori al dettaglio. Per i rischi generali sui servizi e specifici sulle obbligazioni si rimanda alla consultazione dell'informativa precontrattuale disponibile sul sito e nella documentazione relativa all'offerta.
Trattandosi di un'obbligazione il capitale investito è a rischio (ad es. in caso di insolvenza dell'emittente) e, se acquistato a leva, le perdite potrebbero essere superiori al capitale. Per costi e oneri connessi si rimanda alle apposite pagine del sito. Si ricorda che l'invio del pre-ordine è gratuito.
In relazione alla sottoscrizione delle obbligazioni "Alerion Clean power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025", l'operatore aderente al mercato incaricato alla distribuzione EQUITA SIM S.PA. riconosce a BinckBank NV una commissione di collocamento per gli ordini di sottoscrizione ricevuti prima dell'inizio del periodo di distribuzione (“pre-ordini”) per un importo pari al 0.25% del controvalore sottoscritto.

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